Cuhlecain, com seu novo e imbatível general, unifica Cyrodiil Ocidental em menos de um ano. Ninguém pode se manter firme contra as tempestades de Hjalti. O Rei Ínfero sabe que se Hjalti estava para se tornar o Imperador de Tamriel, ele precisa primeiro capturar as {{Lore Link|Terras Centrais|Terras Centrais Orientais}}. Hjalti usa ambos. Ele precisa de Cuhlecain nos Estados Colovianos, onde os forasteiros são alvos de suspeita. É óbvio por que ele precisa de Ysmir. Eles marcham no Leste, os magos de batalha se rendem antes dos seus exércitos, e eles capturam a {{Lore Link|Torre Ouro-Branco|Citadela}}. Antes que Cuhlecain possa ser coroado, Hjalti secretamente assassina ele e seu leal contingente. Os inimigos de Cuhlecain são culpados pelos assassinatos, que, por razões políticas, ainda estão na Campina Ocidental. {{Lore Link|Zurin Arctus}}, o Grande Mago de Batalha (não o Rei Ínfero), então coroa Hjalti como Tiber Septim, novo Imperador de Toda Cyrodiil. Depois de capturar o Trono {{#ifeq:{{NS_PARENT}}|Morrowind|{{sic|Imperil|Imperial}}|Imperial}}, Septim descobre que a administração inicial de uma Cyrodiil completamente unificada é uma tarefa que consome tempo. Ele envia o Rei Ínfero para lidar com a expansão Imperial em Skyrim e Pedralta. Ysmir, ciente de que pode parecer que Tiber Septim está em dois lugares ao mesmo tempo, trabalha em silêncio. Esse período democrático, esse silêncio repentino, ainda desconhecido pelos contos ressonantes da conquista Talosiana, são explicados depois. (A história do assassinato é embelezada -- agora, popularmente, a garganta cortada foi a do próprio Talos.)

O Rei Ínfero continua a pressionar Tiber Septim a conquistar Morrowind. O Imperador não está certo de que essa é uma ideia sábia. Ele já ouviu do poder do Tribunal. O Rei Ínfero quer sua vingança, e lembra a Tiber Septim que ele é destinado a conquistar os Elfos, até o Tribunal. Arctus aconselha contra a invasão, mas Septim deseja o {{Lore Link|Ébano}} de Morrowind, já que ele precisa de uma fonte de capital para reconstruir Cyrodiil depois de 400 anos de guerra. O Rei Ínfero diz que, com o Tribunal morto, Septim poderia roubar o poder do Tribunal e usá-lo contra os {{Lore Link|Altmer|Altos Elfos}} (certamente os mais antigos inimigos de Lorkhan, predatando até mesmo o Tribunal). A [[Lore:Ilha do Semprestio|Ilha do Semprestio]] é a última preocupação na cabeça de Tiber Septim. Mesmo então, ele estava planejando mandar [[Lore:Zurin Arctus|Zurin Arctus]] para o Rei de [[Lore:Alinor (cidade)|Alinor]] para negociar a paz. O Ébano precisa vencer no final. O Império invade Morrowind, e o Tribunal desiste. Quando certas condições do Armistício incluem não somente uma política de não-interferência com o Tribunal, mas também, aos olhos do Rei Ínfero, uma validação das crenças deles, Ysmir fica furioso. Ele abandona o Império completamente. Essa é a traição da qual os Barbacinzas falaram. Ou assim ele acredita.

Porém, peças do [[Lore:Numidium|Numidium]] começam a aparecer. Tiber Septim, sempre fascinado com os Dwemer, coloca Zurin Arctus para estudar esse grande artefato. Ao fazê-lo, Arctus acaba por se deparar com histórias da [[Lore:Guerra do Primeiro Conselho|guerra na Montanha Vermelha]]. Ele descobre a razão por trás da construção do Numidium e um tanto do seu potencial. Mais importante ainda, ele aprende sobre o lugar do Rei Ínfero na Guerra. Mas Zurin Arctus estava trabalhando com planos incompletos. Ele pensa que é o {{Lore Link|Coração de Lorkhan|coração do corpo de Lorkhan}} que é necessário para dar força para o Numidium.